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收评:创业板指涨1.54% 新能源赛道掀涨停潮

2023/4/26 15:05:00

网易财经4月26日讯 大盘全天震荡分化,创业板指展开反弹,沪指微跌。盘面上,赛道股迎来反弹,光伏、储能方向领涨,派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%,宁德时代涨超5%。眼科医疗概念股震荡走强,何氏眼科、普瑞眼科均20CM涨停。AI概念股走势分化,液冷方向全天强势,北交所个股曙光数创30CM涨停,高澜股份20CM涨停,网宿科技涨超13%;传媒、游戏股午后一度反弹,南方传媒、新华文轩均3连板,迅游科技20CM涨停;算力、国资云等方向大跌,拓尔思。同花顺跌超10%,中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨,超50股涨停。

截至收盘,沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。沪深两市今日成交额11222亿,较上个交易日缩量117亿。

板块方面,TOPCON电池、旅游、储能、眼科医疗等板块涨幅居前,国资云、CPO、网络安全、算力等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后缓慢流出,全天小幅净买入7.51亿元,早盘一度净买入超25亿元;其中沪股通净买入0.79亿元,深股通净买入6.72亿元。

赛道方向迎来集体反弹,其中光伏储能方向领涨。消息面,昨日昱能科技一季报净利润同比增长282.91%;派能科技一季报净利润同比增356%。据机构统计,2023年3月国内储能招标超7GWh,已超1月全月招标容量(1月为淡季不淡的招标量),而1月相比2月为招标高峰,3月或将成23Q1招标量最高月份。而3月国内储能中标容量已超4GWh,且中标项目以储能设备及EPC为主。从无论国内储能招标量还是各厂商在手订单角度而言,储能企业业绩增长确定性强。

TOPCon板块同样涨幅居前,根据InfoLink统计,22年底TOPCon、HJT落地产能分别达到81、13GW,组件出货量也分别达到16、13GW。截止23年2月,布局电池新产能的项目总规模超过1100GW,其中topcon新增产能为850GW,预计到23年底,TOPCon名义产能达到477GW,实现对perc的加速替代。此外,各公司积极布局预备光伏成长新纪元。隆基、通威、晶澳扩张多环节产能,推进一体化进程,巩固行业龙头地位。天合、东方日升、钧达、德业、亿晶增资扩产,进一步完善业务布局。

旅游板块板块大涨,消息面,九华旅游公告一季报净利润同比增长1214%。而随着小长假渐行渐近,旅游出行市场热度已经逼近峰值。根据飞猪数据显示,目前国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期,累计预订量同比去年劲增超10倍,其中,中长线游订单占比高达9成以上。再叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低,第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段。

眼科医疗概念股震荡走强。消息面上,兴齐眼药公告,公司硫酸阿托品滴眼液获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。此外何氏眼科公布2022年利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),以高分红积极回馈投资者。进入2023年,随着宏观经济复苏,居民医疗消费需求增长,眼科医疗行业正触底回升,进入二季度,医疗的刚性需求有望进一步释放,相关企业的业绩有望加速回暖。

银河证券指出,科技板块的调整不必过度悲观,5月后需要更加关注分化机会。短期来看,科技板块已经整体下行接近10%,而本轮下跌主要是业绩基本面因素重要性抬升带来的,资金对人工智能主题投资概念是否能够落地分歧并非较大,因此板块整体下跌空间有限,无需过度悲观。从胜率和盈亏比角度来看,5月上旬科技板块胜率明显提升,叠加财报季的结束,资金大概率会继续流入科技板块,科技板块也会在经历震荡后5月重新回升。但需要注意的是,在经历前期普涨后,部分个股已经股价相对较高,5月将迎来个股分化,从盈亏比来看,5月上旬盈亏比也有明显的下降,赚钱效应减弱。

方正证券认为,当前,A股的盘口依旧呈现出典型的4月底行情特征,但从量能的释放看,从结构行情的分化看,多空双方博弈较为激烈,随着4月底的临近,业绩利空因素的扰动力度将越来越弱,市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月,牛市每一次回调都是难得的调股换仓机会。操作上,轻指数、重个股,逢低关注金融、“中字头”补涨股、军工、新能源、电气设备、生物医药、TMT行业龙头股及“三低”股,回避无业绩的题材股、垃圾股及退市风险股。

中信证券指出,智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂,或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳,叠加此次事件催化,锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高,有望享受海外锂产品溢价的公司。





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