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午评:沪指跌0.04% 半导体概念股集体爆发

2023/4/6 11:36:00

网易财经4月6日讯 早盘市场低开后震荡反弹,三大股指一度集体翻红,随后又小幅走低。盘面上,半导体概念股集体大涨带动科创50指数走强,源杰科技、恒玄科技均20CM涨停。CPO概念股继续活跃,博创科技等超10%。智能音箱概念股走强,奋达科技涨停。AI应用端相关板块陷入调整,ChatGPT概念股领跌,鸿博股份等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。

截至上午收盘,沪指跌0.04%,深成指跌0.14%,创业板指跌0.27%。沪深两市今日成交额7258亿,较上个交易日缩量1174亿。

板块方面,半导体、Chiplet、CPO、智能音箱等板块涨幅居前,ChatGPT、传媒、手机游戏、AIGC等板块跌幅居前。

市场消息:

1、多国“封杀”ChatGPT 近万人联名抵制

围绕着以ChatGPT为代表的AI大模型的争议源源不断。此前由马斯克、图灵奖得主Bengio等千人联名的暂停高级AI研发的公开信,目前签名数量已上升至9000多人。近日,欧盟各国和白宫也纷纷出手。据美联社报道,当地时间4月4日,美国总统拜登将与其科技顾问举行会面,讨论人工智能的“风险与机遇”。白宫方面称,拜登将在会面中讨论“权利与安全的保护”、“确保负责任的创新”、“推行适当的保障措施”。拜登还会重申他的立场,即国会需要以立法的方式在人工智能领域保护儿童,限制科技公司对数据的收集。

2、阿里大模型来了 语音助手版ChatGPT已现身

4月4日,阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身。天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型,做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手,展示出一定的多轮对话及AIGC能力。在AI热潮下,以智能音箱为首的智能家居也被视作人工智能的一个主要终端入口。民生证券最新研报指出,实现智能家居产品的流畅对话,有望将“智慧家居”带入“AI家居”阶段,或将成为打开需求的关键技术突破。

3、碳酸锂跌破25万元/吨 江西宜春部分云母提锂企业已停产挺价

4月4日,作为行业风向标的国内电池级碳酸锂价格跌至22.4万元/吨,较去年11月末58万元/吨的高位已经跌去逾60%。4月5日,记者从江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人处了解到,面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格,宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。

机构观点:

1、方正证券:预计券商的基本面将有所改善

方正证券指出,券商方面,伴随年报逐渐披露,2022年券商基本面低迷对估值的影响逐步消退。在资本市场的预期好于2022年的情况下,我们预计券商的基本面将有所改善。尤其是进入4月份以来,两市成交量有逐步放大的迹象,这将有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。同时,随着注册制的有序推动,预计将逐步开始体现在投行业绩中,注册制下对券商投行业务的承做及承销能力、定价能力将提出更高的要求,基于此我们建议关注“投行”“投研”和“投资”联动配合较好的头部券商,如中信证券、中金公司、中信建投等,以及具有较高成长潜力区域经济基础较高的中小券商,如国联证券。

2、中金公司:未来我国经济将进一步恢复

中金公司认为,目前经济复苏动能不弱,但仍处于早期阶段,更多呈现结构性的高景气。2023年经济复苏受三股力量支撑,分别是2022年“大财政”的滞后效果、2023年政策进一步发力、经济内生动力释放。当前,货币与信贷投放大幅扩张,房地产销售也趋于回暖,企业经营和居民就业逐步改善,这3条线索均指向未来经济将进一步恢复。

3、中信建投:TOPCon电池、组件超额利润有望扩大

中信建投研报指出,作为光伏新技术的主要代表,TOPCon光伏组件经过1年的市场培育,下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始,TOPCon需求呈现井喷式态势,而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求,导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下,TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。





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