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收评:创业板指跌1.2% ChatGPT概念股调整

2023/3/28 15:04:00

网易财经3月28日讯 早盘市场震荡调整,沪指微涨,创业板指一度跌超1%。盘面上,石油化工板块活跃,荣盛石化涨停。医药股震荡走强,中药方向领涨,达仁堂接近涨停。数字经济概念股走势分化,国资云方向走强,易华录等涨超10%。电商、ChatGPT方向调整,青木股份跌超10%。午后三大指跌幅扩大,创业板指再次跌逾1%。纺织服装板块震荡拉升,云中马等涨停。光刻胶板块继续走低,容大感光跌超10%。金融科技股震荡下挫,财富趋势跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。

截止收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.72%,创业板指跌1.2%。今日成交再破万亿。

盘面上,石油加工、饮料制造、中药等板块涨幅居前,电商、半导体、ChatGPT等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘明显回流,全天小幅净买入3.54亿元;其中沪股通净买入3.98亿元,深股通净卖出0.43亿元。

石油加工贸易板块涨幅居前,消息面上,荣盛石化公告,控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股,转让给战略投资者沙特阿美旗下AOC,对价总额246亿元,溢价近九成。此外WTI原油期货收涨5.13%报72.81美元/桶,刷新近两周高位。信达证券指出,考虑全球原油长期资本开支增长动力不足,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧平衡甚至短缺问题,2022年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将长期维持高位,未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期。

中药板块活跃,消息面,2023年3月28日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。根据征求意见稿,全国中成药采购联盟集中采购品种将覆盖复方血栓通、冠心宁等16种口服和注射中成药。采购周期为2年,视情况可延长1年。

国资云方向走强,东吴证券在此前的研报中表示,国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台,规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施,是加强国有资产监管的前提条件,是统筹发展和安全的最佳实践。

CRO板块逆市走强,中信建投证券发布研究报告称,淡化短期投融资波动,看好CXO长期发展。需求端,国内创新药仍将持续发展,同时国内CRO也可以服务全球,获得更多全球份额;供给端,国内毕业生数量庞大,持续为CRO企业输送人才,临床前实验动物基因编辑小鼠丰富,头部企业对试验猴亦有较好控制,有利于临床前CRO发展;国内人口基数大,患者群体人数众多,亦为临床CRO提供便利。建议把握布局时机,看好CRO各个方向头部企业的发展。

中信建投研报指出,硬件基础设施作为人工智能的发展基石,要求算力、运力、存力、散热等领域配套升级,算力芯片等环节核心受益。其中GPU并行计算优势明显,CPU+GPU成为目前最流行的异构计算系统,而NPU在特定场景下的性能、效率优势明显,推理端应用潜力巨大。随着大模型多模态发展,硬件需求有望从GPU扩展至周边编解码硬件。而由于英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限,国产算力芯片迎来国产替代窗口期。建议关注国产算力芯片厂商以及Chiplet产业链龙头厂商,此外PCIe、CXL等高速接口、电源芯片厂商也间接受益。

中信证券称,国际大厂纷纷尝试推动多模态大模型在机器人领域的应用,未来随着多模态大模型不断迭代与成熟,提升机器人的智能化水平,人机交互能力与自主运动能力,加速机器人多场景规模化落地。目前机器人行业处于发展初期,具备“硬件先行”趋势,其中,伺服系统等核心零部件,重要性突出,占据微笑曲线左侧,毛利率较高,未来空间广阔。我们认为具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。

东吴证券最新研报表示,近期各名酒酒企陆续进入查价格/控货阶段,保持正常节奏,后续批价有望坚挺及提升,估值性价比呈现;从全年来看复苏主线清晰,2023年下半年比上半年趋势更加向好,我们仍看好行业贝塔,对板块保持全年乐观。4月春糖在即酒企控货进行时,看好当前白酒板块配置价值。当前推荐投资主线为:1)全年确定性维度重点推荐五粮液,推荐泸州老窖,高端酒企加强消费者培育,渠道动作推进价稳,且业绩预期变动较小,确定性高;2)推荐洋河股份:宴席后续持续恢复受益品种,内部有变化持续观察落地,当前市场预期差大;3)弹性角度推荐舍得酒业/迎驾贡酒。





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