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人民币涨势如虹,A股仍处于“变盘”前夕

2023/11/22 6:40:00

香港万得通讯社报道,11月21日,人民币继续大幅拉升。人民币对美元中间价报7.1406,创2023年8月8日以来最高,调升206个基点,调升幅度创2023年7月14日以来最大。当日在岸人民币对美元16:30收盘报7.1338,较上一交易日涨409个基点,创7月以来新高。

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随后交易时间段,人民币对元连破数个关口,直逼7.13,在岸人民币对美元一度升破7.13。与此同时, 美元指数 跌破104,全天交易于103.5下方,是近两个多月以来最低水平。上周美元累跌近2%,创7月份以来的最大单周跌幅。

美债收益率 也延续了近期的跌势,最新值跌至4.42%。本周一,美国财政部进行规模160亿美元的20年期美债标售,得标利率4.780%,较上月同期的5.245%历史新高明显回落,海外央行等官方机构及私人投资者在内的间接购买人获配比率74%,为6月以来最高水平,同时也是是3月份以来20年期美债拍卖收益率首次出现环比下跌,低于4.79%的预售收益率。

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在此消息刺激下,美元元指数和美债利率进一步下行。

另外,对美国通胀影响较大的能源价格进一步下跌。周一美国普通汽油平均价格约为每加仑3.31美元,比一个月前便宜25美分,比2022年同期低36美分。GasBuddy数据预测称,到本周四,每加仑汽油的全国平均价格可能达到3.25美元,这将是自2020年以来感恩节最便宜的价格。

//人民币国际化有重要进展 //

本周一, 中国人民银行 与沙特中央银行签署了双边本币互换协议,互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔,协议有效期三年,经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排,将有助于加强两国金融合作,扩大中沙间本币使用,促进双方贸易和投资便利化。

海外媒体报道称,人民币计价的国际债券持续发展,同时境外人民币贷款业务崛起,使人民币超越欧元,成为全球第二大贸易融资货币。

央行 发布的《2023年人民币国际化报告》显示, 中国人民银行 共与40个国家和地区的 中央银行 或货币当局签署过双边本币互换协议,目前有效协议为29份,互换规模超过4万亿元人民币。

//人民币还有升值空间吗?//

人民币在近一个多月强势拉升,引发市场对其后市表现的热烈讨论。一些投资者认为,美国经济韧性或可在年内保持,经济明显走弱或在明年开始显现。在这样的背景下,预计 美元指数 仍在高位宽幅震荡,短期 人民币汇率 或仍面临间歇性的外部压力。

中金公司 外汇团队最新观点认为,随着中间价、在岸和离岸价的“三价合一”,本轮反弹第一目标已实现,接下来行情的随机性将有所加大,人民币或进入双向波动的阶段。

中信建投 则认为,一个被市场重视且终于得到兑现的逻辑是人民币的升值,由过去1-2个月最低点7.34反弹至上周五的7.21,接近2%的升值。未来人民币的升值可能主要还是来自被动的驱动,也即美元端。美元中期最大的确定性是走弱,意味着人民币的升值也大概率是确定的。

//A股仍处于“变盘”前夕 //

历史上, 人民币汇率 走强,以人民币计价的A股也会以来较大行情。近一个多月以来, 人民币汇率 升值明显,但A股表现相当谨慎。

11月21日,三大主要指数集体收跌,全天成交1万亿元,午后成交量明显放大;北向资金净买入1亿元。

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消息面上, 融创中国 发布公告,宣布境外债务重组各项条件已获满足,即日起正式生效,意味着 融创 成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

另有消息称,相关机构正在起草一份中资房地产商白名单,有50家国有和民营房企被列入白名单。房企确认监管拟定50家开发商白名单,并透露了更多细节。

华福证券 点评称,积极政策仍在叠加,未来政策空间值得期待。在美联储停止加息后,未来长端美债利率较大概率将逐级回落,有利于A股市场修复。当前市场正处于底部向上阶段,建议逢低布局,关注较大概率迎来明显改善的行业。

(Wind综合自Wind金融终端数据、央行公告和机构研报等)

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