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突发!神秘接盘方“爽约”

2023/11/14 0:12:00

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中国基金报记者 冯尧

经历连年巨亏、账户被冻结、债务逾期,合力泰已来到悬崖边缘。

而在11月13日,合力泰突发一则《终止公司控股权变更》公告,宣告控股股东福建省电子信息集团控股权转让终止。这也意味着福建国资“抽身”失败。

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福建国资入主到萌生退意这6年中,合力泰经营状况每况愈下。原本打算接手合力泰控股权的接盘方背景也扑朔迷离、支付能力存疑。在与福建国资反复拉锯半年后,最终未能支付交易款项而导致交易“流产”。

实际上,记者在一系列调查中发现,此次接盘方“爽约”实际早有预期。但更为重要的是,经历了一系列重挫的合力泰,在控股权转让失败后将何去何从?

付款一拖再拖

根据合力泰公告显示,在11月12日,该公司收到控股股东福建省电子信息集团《关于终止筹划合力泰实控权变更事项的通知函》。

其内容为:鉴于慧舍科技未能履行已签署的本次股转相关协议约定的义务,构成违约。福建省电子信息集团决定解除并终止《股份转让协议》及与股份转让相关的其他权利和义务约定。

这一筹划了8个月之久的控股权变更就此告吹。在今年3月16日,合力泰首次公告福建省电子信息集团便谋划控股权转让,不过当时并未披露具体方案。

在6月5日,方案正式公之于众。福建省电子信息集团与深圳慧舍科技合伙企业(有限合伙)(慧舍科技)签署了《股份转让协议》,福建省电子信息集团将其所持公司5.03亿股(占公司总股本的16.15%)以30.65亿元的价格转让给慧舍科技。

根据协议,每股受让价格为6.09元/股,较当时公告日股价溢价54.57%。交易完成后,合力泰控股股东将变更为慧舍科技,实际控制人将变更为李兴龙。而福建省电子信息集团持股比例降至4.98%,这也与其最初计划有出入。根据3月公告,福建国资原计划清仓合力泰股份。

但真正的拉锯当时才开始。在6月8日,慧舍科技披露了《详式权益变动报告书》,其已支付磋商诚意金及第一期款项6000万元。不过在8月5日,交易双方便签署了《关于调整付款安排的协议书》。

根据《关于调整付款安排的协议书》,慧舍科技应当于8月7日20:00前向福建省电子信息集团支付保证金2000万元,而且慧舍科技承诺于8月16日前向合力泰提供经福建省电子信息集团认可的供应链支持。在此前提下,福建省电子信息集团才同意应付的第二期款项延期至9月6日前支付完毕。

显然,慧舍科技此时支付已经出现状况,但其也支付了这2000万元保证金。而且在8月16日,合力泰与慧舍科技指定的供应链企业签署了《战略合作框架协议书》。

虽然前述了供应链协议,福建省电子信息集团在两天后要求慧舍科技尽快落地上述协议事项,并要求其在8月21日前给予上市公司进一步资金支持。若达不成上述要求,其有权终止本次交易。

随后在8月22日,慧舍科技及其相关方提供了资金支持,并落地执行了供应链服务业务,福建省电子信息集团遂同意将第二期款项延期至9月6日前支付完毕。

但在9月7日,变数再次出现,双方又签署了《关于第二次调整付款安排的协议书》。慧舍科技在9月7日向福建省电子信息集团追加支付了保证金1000万元,因此,福建省电子信息集团同意第二期款项支付延期至9月13日24:00前支付完毕。

但到了9月14日,福建省电子信息集团称,仍未收到慧舍科技支付的第二期款项。此后,合力泰也再无披露交易状况。

接盘方疑点重重

市场随后也对接盘方慧舍科技多有猜疑,质疑其接盘实力。

实际上,慧舍科技身份颇为微妙。首先资料显示,这家公司在今年3月15日成立,而这一天也是合力泰最初公布控股股东筹划股权转让的前一天。也就是说,慧舍科技明显是为拿下合力泰控股权而生。

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其次,慧舍科技成立之初的执行事务人名为文璟,其持有慧舍科技1%份额。根据合力泰此前公告,文璟曾担任合力泰董事,系合力泰原实控人文开福之女。

随后,慧舍科技执行人才变更为李兴龙。截至目前,除了文璟持有份额之外,慧舍科技28%份额由李兴龙持有,剩余70%由贵安新区综保新型工业发展股权投资合伙企业持有(成立时间今年4月28日)。

本报记者近期曾实探慧舍科技工商信息中提及的办公地点。按照公开信息显示,其办公地点位于深圳市南山区科技园。但在该地点的办公室门口,悬挂的并非慧舍科技名称,而是“深圳视显光电技术有限公司”(视显光电)。

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(本报记者摄)

而在招牌其中一侧的一块小牌匾上,记者才发现“深圳慧舍科技合伙企业(有限合伙)”字样。记者问及慧舍科技是否在此办公时,一位叶姓工作人员给出了肯定回复,但其拒绝进一步透露更多信息。

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(本报记者摄)

根据工商信息显示,视显光电与慧舍科技一样,背后有着李兴龙的影子。李兴龙直接持有40%股权,该公司法定代表人为李兴龙。视显光电成立于2006年,是一家从事液晶电视逻辑板、电源主板及TV主板等电子产品研发、生产与销售企业,其在市场上的公开信息寥寥。

但值得注意的是,李兴龙还有另一身份——贵阳臻芯科技有限公司(臻芯科技)董事长。该公司注册资本为7.54亿元,除了李兴龙直接持股15.92%之外,多个贵州省国资平台也出现在其股东行列,其中便包括贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司。

该公司持有包括贵绳股份、盘江股份等多家贵州省当地上市公司股份。其同时还是未上市的贵州习酒大股东。

臻芯科技似乎也被贵阳当地奉为“座上宾”。资料显示,臻芯科技位于贵阳市南明电子信息产业园,是视显光电被当地招商引资在贵阳成立的企业。这家公司似乎也是李兴龙最为核心资产。

记者发现,臻芯科技也曾是慧舍科技股东之一。在今年5月份,该公司通过股权转让,获得慧舍科技28%股权。不过蹊跷的是,仅仅在3个月之后,臻芯科技在8月17日突然又将慧舍科技28%股权交还给李兴龙,退出其股东行列。

而彼时,慧舍科技开始与福建省电子信息集团拉锯,争取第二期付款延期至9月6日。而合力泰也刚与慧舍科技指定的供应链企业签署了《战略合作框架协议书》。可以看到,合力泰控股权转让已经出现波折。

合力泰退无可退

反观合力泰自身,其目前已被逼至退无可退地步。早在2018年,福建国资旗下的福建省电子信息集团于2018年取得合力泰控制权。

当时,文开福与福建省电子信息集团在2018年底签订协议,将其持有的合力泰15.06%股权转让给福建省电子信息集团,并签订《表决权委托协议》,将其所持有的合力泰股份合计4.63亿股(占合力泰总股本的14.84%)的表决权独家、无偿且不可撤销地委托福建省电子信息集团行使。

收购完成后,福建省电子信息集团又通过实施增持、受让文开福剩余股份等方式,进一步提升持股比例至21.13%。

不过,在福建国资入主的这几年中,合力泰业绩明显不达预期。2019年至2022年,合力泰的归母净利润分别为10.33亿元、-31.19亿元、7676万元和-34.66亿元。今年前三季度,合力泰已经亏损高达32.93亿元。

合力泰连续多年巨亏,或许令福建国资萌生退意。而且根据当时公告,福建省电子信息集团取得控股权合计出资32.19亿元拿下合力泰控股权,而即便此次福建国资以溢价高达54.57%的价格离场,也仍然亏损。

除了连年巨亏,合力泰当前还面临的更为严峻的状况。在8月13日,合力泰突然公告,由于合同纠纷和票据追索,公司及子公司累计54个银行账户被冻结,累计冻结金额超过1亿元。

而根据最新公告,截至11月3日,合力泰及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为11.84亿元(其中:美元588.39万元),占公司2022年经审计净资产21.59%。

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而根据深交所股票上市规则,如果出现“公司主要银行账号被冻结”的情形,深交所将对其股票交易实施其他风险警示。不过合力泰近期表示,目前暂不触发该ST条款。

但合力泰方面也称,由于债务逾期,公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用,也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对日常生产经营造成一定影响。

值得一提的是,如果合力泰继续滑向深渊,蒙受重大损失的不仅仅是福建国资,还有该公司第二大股东比亚迪。截至三季度末,比亚迪持有合力泰3.46亿股,股份占比达到11.11%。以11月13日收盘价计算,比亚迪持股对应市值为11.66亿元。

要知道,早在2015年,比亚迪曾作价23亿元,将包含柔性线路板、液晶显示屏及模组、摄像头等业务(原第4事业部)的深圳市比亚迪电子部品件有限公司出售给合力泰,合力泰的支付方式为发行股份和支付现金相结合。

合力泰未来命运如何,本报也将持续关注。(见习记者 牛思若对本文亦有贡献)

编辑:小茉

审核:陈思扬

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