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美股盘中转涨 原油涨超4%创半年最大涨幅

2023/10/10 7:12:00

中东地区巴以冲突震动全球金融市场:欧股回落,美股低开,国防和能源股逆市走高,原油大幅拉升。避险情绪升温,黄金、美元上涨,欧债价格反弹、收益率回升。美债因哥伦比亚日假期休市一日。

而在美联储官员讲话后,重演上周五的盘中反弹。美股达拉斯联储主席洛根称,最近长期美债收益率飙升可能意味着,美联储再次紧缩的必要性下降;美联储副主席杰弗逊称,在近期美国国债收益率上升后,官员处于能“谨慎行事”的状态。

评论称,两名美联储官员的讲话强化了投资者对联储今年内不再加息的预期,推动美股收窄跌幅、美元盘中回落。主要美股指在能源为首的板块带领下转涨,但中概股总体未能扭转回落势头。

美联储官员意外发表鸽派讲话后,市场对明年充分预计首次美联储降息的时间从7月提前到6月。

 市场定价显示,充分预期美联储明年首次降息的时间提前到6月
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市场定价显示,充分预期美联储明年首次降息的时间提前到6月

中东股市基本齐跌。盘中以色列央行放大招,以史无前例的行动支持市场,宣布将出售多达300亿美元外汇,并通过互换机制提供多达150亿美元的美元流动性,此后,以色列基准股指盘中抹平逾1%的跌幅转涨,扭转周日跌超6%的大跌势头,但以色列本币谢克尔未改跌势,反而加速下行,继续刷新七年多来低位,盘中曾跌超3%。

除以色列谢克尔外,其他多数非美货币反弹。离岸人民币兑美元一度盘中回涨超300点,9月末以来首次盘中涨破7.29。

中东地缘局势引发供应担忧,国际原油和欧洲天然气成为大宗商品中的大赢家。布伦特原油和美国WTI原油期货在亚市早盘均曾涨超5%,到美股早盘仍有至少4%的涨幅,创4月初OPEC+国家宣布自愿减产以来最大日涨幅。雪佛龙关闭一个以色列天然气田后,欧洲天然气期货飙涨超10%。黄金期货在避险情绪助推下加速上行,两个多月来首次一日涨超1%,回升到10月内高位。

能源板块涨超3%领涨标普 洛克希德马丁等军工股高涨 芯片股和中概指数逆市回落

上周五全线反弹的三大美国股指集体低开。盘初纳斯达克综合指数曾跌超1.1%,道琼斯工业平均指数曾跌近150点、跌超0.4%,标普500指数早盘刷新日低时跌近0.6%,此后均收窄跌幅,午盘集体转涨后保持涨势,刷新日高时,标普涨近0.8%,纳指涨近0.6%,标普道指涨超220点、涨近0.7%。

最终,三大指数集体连续第二个交易日收涨。标普收涨0.63%,报4335.66点,连续两日刷新9月25日以来收盘高位。道指收涨197.07点,涨幅0.59%,报33604.65点,刷新9月28日以来高位。纳指收涨0.39%,报13484.24点,刷新9月19日以来高位。

 E-迷你标普500期货周一低开高走
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E-迷你标普500期货周一低开高走

科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.49%,连涨两日,两日刷新9月19日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.6%,连涨两日至10月2日以来一周高位。

标普500各大板块周一全线收涨,原油提振的能源板块涨超3.5%领涨,创6月2日以来最大涨幅,涨幅遥遥领先其他板块,工业和房产涨超1%,公用事业涨约1%,通信服务涨近1%,金融和必需消费品微涨不足0.1%,涨幅垫底。

 标普500各板块涨跌
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标普500各板块涨跌

能源股中,哈里伯顿收涨6.8%, CF Industries收涨6.3%,Hess收涨5.3%,巴菲特到今年6月持股比升至25%的西方石油涨4.5%,埃克森美孚涨3.5%,道指唯一能源类成份股雪佛龙涨近2.8%。

龙头科技股盘初曾齐跌,后多数反弹,表现最差的特斯拉早盘曾跌超3%,收跌逾0.3%,抹平上周五反弹的涨幅,未能继续靠近上周三所创的9月20日以来高位。FAANMG六大科技股中,奈飞收涨近1.2%,连涨两日至9月20日以来高位;Facebook母公司Meta收涨0.9%,连涨两日至8月1日以来高位;苹果收涨近0.9%,连涨四日,两日刷新9月19日以来高位;微软收涨近0.8%,连涨两日至9月15日以来高位;谷歌母公司Alphabet收涨0.6%,连涨涨两日至去年4月以来高位;亚马逊收涨0.2%,连涨两日至一周高位。

上周五带头支持美股走高的芯片股总体回落,跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘中曾均跌超1%,分别收跌逾0.2%和近0.3%,跌落 9月18日以来高位。英伟达早盘曾跌约3%,收跌逾1%,英特尔、AMD盘中跌超1%,收跌不到0.3%,Arm收涨0.3%。

AI概念股涨跌各异。收盘时C3.ai(AI)跌近0.2%, SoundHound.ai(SOUN)跌近3.5%,而Palantir(PLTR)涨约6%,BigBear.ai(BBAI)涨近4.8%,Adobe(ADBE)涨0.5%。

中东战火推动军工股逆市走高,到收盘时,洛克希德马丁(LMT)涨约8.9%,Northrop Grumman(NOC)涨11.4%,L3Harris Technologies(LHX)涨约10%,通用动力(GD)涨8.4%,Rtx Corp(RTX)涨超4.6%。

原油上涨和地缘局势紧张打击航空公司股,美国航空(AAL)、美联航(UAL)、达美航空(DAL)盘中跌超5%,均收跌超4%,西南航空(UAL)盘中跌超3%,收跌超2%。

上周五强劲反弹的热门中概股总体回落,跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘一度跌超2%,收跌逾0.9%。收盘时,小鹏汽车跌约10%,蔚来汽车和理想汽车跌超4%,B站跌2%,阿里巴巴、京东、携程跌超1%,百度跌近0.9%,而中进医疗涨近29%,网易涨超3%,拼多多涨超1%,晶科能源收涨近0.3%,腾讯粉单大致收平。

银行股指数表现不一。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨近0.1%,连涨四日至10月2日以来高位;连涨三日的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)和地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)均收跌不足0.1%,未能继续脱离上周二刷新的6月23日以来低位。

波动较大的个股中,在百时美施贵宝宣布以每股48美元收购、较上周五收盘折价约20%、并附加价值最多每股12美元的或有价值权利后,研发抗癌药的Mirati Therapeutics(MRTX)收跌5.3%;在被巴克莱因看好在安全访问服务边缘(SASE)领域的新增长机会而将评级上调至增持后,云安全公司Zscaler(ZS)盘中涨超4%,收涨3.2%。

欧股方面,连续两日反弹的泛欧股指回落。欧洲斯托克600指数未能继续告别上周三刷新的3月17日以来收盘低位。主要欧洲国家股指周一集体收跌,英法意西股止步两连涨,上周五反弹的德股回落。

斯托克600各板块中,收跌约2.4%的旅游领跌,跌约1.9%的零售跌幅居前,而得到原油大涨助推的油气板块收涨约2.9%,支持能源巨头所在的英股在各国股指中跌幅最小。

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周日跌超6%的以色列股指周一盘中转涨

中东股市周一大多走低,而以色列股指盘中抹平逾1%的跌幅转涨。

以色列基准股指特拉维夫交易所35(TA-35)指数周日收跌6.47%,周一早盘刷新日低时跌约1.3%,盘中转涨,收涨0.95%。

其他中东国家股指多数继续下跌。周日开盘的国家中,沙特证交所全股指数收跌0.20%,连跌八日,八日跌逾4.5%;卡塔尔证交所指数收跌1.65%,连跌四日,逼近3月20日收盘位;科威特证交所超级市场价格回报指数收跌1.59%,逼近2021年8月17日收盘位;而周日收跌2.59%的埃及证交所EGX 30指数收涨0.27%。

周日休市周一开盘的国家中,迪拜金融市场综合指数收跌2.61%,阿布扎比证券市场综合指数收跌1.29%;土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌3.21%。

美债休市 欧债反弹 十年期德债收益率降逾10个基点至两周低位

周一是哥伦比亚日假期,美国国债现货市场休市一日,美债期货的收益率攀升,暗示基准十年期美债收益周二将连续第二个交易日攀升。

欧洲国债价格总体反弹,收益率在上周五冲高回落后盘中集体下行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.47%,日内降10个基点,回落到10月2日以来低位;基准10年期德国国债收益率收报2.77%,日内降11个基点,在欧股盘前曾接近2.88%刷新日高,美股开盘后加速回落,盘中曾接近2.76%,刷新9月25日以来低位,远离上周三升破3.02%所创的2011年7月以来盘中高位。

美元指数脱离一周低位 盘中抹平涨幅 以色列谢克尔盘中跌超3%创七年新低

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周一欧股早盘曾涨至106.60刷新日高,日内涨超0.5%,此后逐步回吐涨幅,虽未逼近上周二涨破107.30刷新的去年11月22日以来高位,但已脱离上周五自9月29日以来首次盘中跌破106.00所创的一周低位。

到周一美股收盘时,美元指数徘徊106.40一线,日内微跌、几乎持平上周五水平;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌超0.1%,处于9月29日以来同时段低位,因午盘转跌,和美元指数均未能在连跌三日后成功反弹。

以色列央行官宣将抛售300亿美元等史无前例行动支持市场后,以色列谢克尔兑美元仍继续下行,美元兑谢克尔在周一美股早盘曾涨破3.9580,创2006年来七年多盘中新高,日内涨超3%。

其他非美货币中,上周五回落的日元反弹,美元兑日元在美股盘中跌破148.50刷新日低,日内跌近0.6%,美股收盘时徘徊148.50一线,仍远离上周二涨破150.10所创的去年10月以来11个月高位;欧元兑美元在欧股早盘曾跌破1.0520刷新日低,未逼近上周二跌破1.0450所创的十个月低位,美股盘中收窄多数跌幅,美股收盘时略低于1.0560,日内跌近0.2%;英镑兑美元在欧股盘中、跌破1.2170刷新日低,日内跌0.6%,美股收盘时抹平日内跌幅,仍远离上周三跌破1.2040而创的将近七个月来低位。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日低至7.3192,后很快转涨并保持涨势,欧股早盘曾涨至7.2843,自9月29日以来首次盘中涨破7.29,较日低回涨349点。北京时间10月10日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2928元,较上周五纽约尾盘涨166点,抹平上周五止步两连阳的跌幅。

比特币(BTC)在美股盘中曾跌破2.74万美元,刷新10月6日以来低位,较亚市早盘逼近2.8万美元的日内高位回落超600美元、跌超2%,美股收盘时处于2.77万美元下方,最近24小时跌超1%,远离上周一涨破2.86万美元所创的8月17日以来六周多来高位。

原油半年来首度一日涨超4% 欧洲天然气涨超10%

国际原油期货周一跳空高开,全天保持涨势,亚市早盘刷新日高时,美国WTI原油在涨至87.24美元,日内涨近5.4%,布伦特原油涨至日内涨近5.3%,后有所回落,欧股盘前美油和布油曾分别逼近85美元和86美元一线,美股开盘后涨幅又扩大。

最终,原油期货连续两个交易日收涨,创4月3日、即沙特等OPEC+国家宣布自愿合计减产160万桶/日次日以来最大涨幅,自4月3日以来首次一日收涨超4%。

WTI 11月原油期货收涨4.34%,报86.38美元/桶,布伦特12月原油期货收涨4.22%,报88.15美元/桶,和美油均继续告别上周四各自刷新的8月23日和8月30日以来收盘低位。

 美国WTI原油周一跳空高开,亚市盘中曾涨超5%
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美国WTI原油周一跳空高开,亚市盘中曾涨超5%

上周五反弹的欧洲天然气加速上涨。英国天然气期货收涨15.66%,报109.29便士/千卡,刷新9月28日以来收盘高位,周一刷新日高至111.8便士、盘中涨18.3%;荷兰天然气期货收涨约15%,报43.953欧元/兆瓦时,刷新9月25日以来收盘高位,周一刷新日高至44.535欧元,日内涨约16.5%。

黄金创逾两月最大涨幅 两连涨至本月内高位

伦敦基本金属期货周一多数继续上涨。伦铜、伦铝、伦锌、伦镍均连涨两日。伦铜9月末以来首次收盘涨破8100美元,伦铝和伦锌分别继续走出两周和一周以来低谷,伦镍一周多来首次收盘逼近1.9万美元关口。伦锡连涨五日,连续两日创逾一周新高。连涨两日的伦铅回落,未能继续脱离上周二所创的8月中以来低位。

上周五盘中转涨的纽约黄金期货周一全天保持反弹势头,欧股盘前刷新日高至,日内涨1.3%,最终,连续两个交易日收涨。

COMEX 12月黄金期货收涨1.03%,创7月18日以来最大收盘涨幅,报1864.30美元/盎司,自9月29日以来首次收盘重上1860美元,远离上周四跌破1832美元刷新的3月8日以来收盘低位。





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