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近3月净值回撤40%,诺德基金冠军基金经理周建胜道歉

2023/9/21 16:56:00

文/刘振涛

冠军基金经理道歉了!

近日,诺德基金的基金经理周建胜成为了公募市场关注的焦点,这次不是因为它管理的基金取得较高的涨幅,而是他向基民投资者道歉了。

9月21日,基金经理周建胜用自己的官方账号在各大基金社区平台,发布了一篇《风雨偕行,一苇以航》的文章。开头,周建胜说到,最近我们的产品诺德新生活出现了下跌,大家也因此产生一些负面的情绪,对于产品的表现和大家的情绪,在此深感遗憾和抱歉。

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(来源:天天基金网)

周建胜2019年7月加入诺德基金,2022年7月14日开始担任基金经理,与潘永昌共同管理诺德新生活基金,担任基金经理1年多时间,可以说周建胜是公募市场上的新人。

初生牛犊不怕虎。2023年的上半年,新人周健胜风光无限,一季度与基金经理潘永昌押注了信创赛道,诺德新生活取得了33.19%的涨幅。一季度的优异表现,使得投资者开始关注这只基金,资金不断涌入。

数据显示,截至2023年一季度末,诺德新生活资产净值为5348.28万元,比2022年末增长了2900多万,但是基金C份额规模是0元。

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(来源:基金一季报)

2023年的4月,潘永昌卸任基金经理,周建胜开始单独管理诺德新生活。在二季度,周建胜调整了诺德新生活的持仓,押注到了AI赛道。这一次周建胜又押中了市场风口。

凭借着重仓AI赛道,诺德新生活二季度取得了31.44%的涨幅,而截至2023年6月30日,上半年,诺德新生活净值涨幅高达75.07%,一举夺得2023年半年度主动权益类冠军。

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(来源:基金中报)

新人周建胜成为半年度冠军后名声大噪,越来越多的投资者开始关注诺德新生活,基金的资产规模开始在二季度“膨胀”。

数据显示,2023年二季度末,诺德新生活A份额资产规模达3.19亿元,比二季度末增长了2.5亿多,基金C份额规模达到了7.36亿元,一个季度投资者买入了7亿多元,诺德新生活总资产规模也超过了10亿元。

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(来源:基金二季报)

我们观察基金持有人结构发现,诺德新生活C份额在2023年二季度末,个人投资者持有比例达92.83%,机构持有比例仅7.17%,可见是大量的基民涌入了诺德新生活。

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(来源:天天基金网)

然而,令涌入的基民投资者意想不到的是,上半年的冠军诺德新生活在下半年“跌落神坛”。

进入下半年,AI赛道不再是市场的风口热点,重仓AI 赛道的诺德新生活没有延续上半年高光表现,上半年的净值曲线是45度的上扬,下半年就像45度下滑。

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(来源:天天基金网)

以基金A份额为例,天天基金网数据显示,截至2023年9月20日,诺德新生活A近1周下跌7.56%,近1月下跌15.97%,近3月下跌42.82%,2023年以来涨幅为5.09%。

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(来源:天天基金网)

虽然2023年以来,诺德新生活有5%的涨幅,要好于同类平均和沪深300指数,但是,2023年6月30日末,诺德新生活年内涨幅是75%。

不到3个月的时间,基金从75%的涨幅跌落到仅5%的上涨,对于基民投资者来说,落差不小。

从基金净值来看,2023年6月30日末,诺德新生活A份额的基金净值是1.5793元/份,而截至2023年9月20日,该基金的基金净值是0.9480元/份,跌破了面值1元。

可以说近3个月时间,诺德新生活净值回撤40%。这也意味着二季度大量涌入的投资着随着基金净值回撤,可能出现亏损的情况。

并且,通过近3个月来基金的业绩表现,可以看出诺德新生活三季度业绩下跌较大,即便投资者不大量赎回的情况下,受到基金净值的回撤下跌,诺德新生活三季度资产规模可能下降明显。

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通过诺德新生活的起伏波动我们可以看到,周建胜作为年轻的基金经理,重仓押注单一赛道,收获高收益的同时,也暴露了高风险。

当然,投资市场变数较多,周建胜管理下的诺德基金也许是短期遇到了困难,经过调整后,仍有可能重新找回市场投资的节奏。不过,这一次需要时间来验证。

同时,诺德新生活的业绩起伏跌荡,也告诉基民投资者,投资时需要保持理性,做好风险管理。

对于诺德新生活业绩大幅波动,以及冠军基金经理周建胜的道歉,你怎么看呢?





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