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A股、基金上热搜!原因又找到了

2023/5/31 16:09:00

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中国基金报 泰勒

大家好,5月的最后一天, A股又顶上热搜了。

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今天A股三大指数又跳水了,午后集体跌超1%,但好在尾盘跌幅有所收窄。截止收盘沪指跌0.61%,深成指跌0.7%,创业板指跌1.14%。

两市共1874只个股上涨,3123只个股下跌。

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多只个股尾盘竞价异动,爱玛科技、巨人网络、德方纳米、华工科技、春秋航空等纷纷大幅拉升。消息面上,明晟指数(MSCI)公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果,相关调整结果于5月31日收盘后正式生效。

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芯片板块午后走强,佰维存储20cm涨停,睿能科技、冠石科技封板。

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消息面上泰勒看到一篇小作文。

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TMT板块涨势延续。

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接下来说说今天又下跌的原因。

今天上午。国家统计局5月31日发布数据显示,5月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%,低于上月0.4个、1.9个和1.5个百分点。

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东吴证券分析称,5月PMI的数据至少验证了经济放缓的势头仍在持续,而这一状态持续的时间越长,数据层面的一致性越高,则政策出台的可能性也就越大。从另一个角度看,毕竟自4月底以来市场对于经济的信心已经陷入悲观的“泥淖”,在股、汇、商等资产价格均已有明显的体现,而经济连续放缓无疑也提高了政策出台的概率——从历史上PMI连续两个月或以上处于50以下,政策尤其是货币政策不会袖手旁观。因此,对于5月PMI的解读也许不必过于悲观。

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此外,人民币汇率也持续贬值。离岸人民币兑美元跌破7.12,日内跌超300点。

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今天泰勒还看到一则有意思的事情。现在不是很多年轻人去寺庙吗?据携程,近年来,寺庙景点越来越受到年轻人的喜爱,今年2月以来,预订寺庙景区门票的人群中,90后、00后占比接近50%。年轻人正在成为寺庙旅游的主力。不同于时间更灵活的退休人群,周末是年轻人们去寺庙的热门时段。近日,余华在接受媒体采访时,谈到年轻人热衷去寺庙烧香,他表示,这也是一种上进,说明年轻人还有期待。

而券商也出了研报。

【国君社服】关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游

寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益:

景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平;

寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+;

其中,携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%;艾瑞咨询调研显示90.2%的受访者有关注“年轻人热衷寺庙游”现象,寺庙旅游成新关注热点

盈利弹性更高:疫情三年景区降本增效效果显著,较刚性成本下(折旧摊销+人工)增量客流带来高经营杠杆与高弹性,业绩确定性更高;

结构性优势:传统景区门票+索道+旅行社是老三样同时提价难度较大,关注酒店+演艺+文创等其他业务产品占比更高,或存在新增项目预期的标的,享受更高估值溢价

投资建议:假设峨眉山23年客流恢复到19年130%,则对应23年2.8-3亿利润,dcf给予23xpe,对应64.4-69亿市值;假设九华山23年客流恢复到19年130%,对应23年1.7亿利润,dcf给予23xpe,对应39亿市值。

【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会

根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。

寺庙文旅走红逻辑解读:

(1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。

(2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。

(3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。

如何看待寺庙文旅持续性?

(1)以少林寺为参考,寺庙本质是深厚传统文化分支,寺院IP文旅价值仍有充足挖掘空间。

(2)社会心态变迁推动青年精神治愈需求提升是长期趋势。

#受益标的:峨眉山、九华旅游等寺庙文旅融合,多业态延展的优质景区。

而今天,峨眉山、九华旅游都涨停了。

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