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上市券商去年“百亿净利俱乐部”减员至3家,仅方正、信达盈利增加

2023/5/1 12:51:00

随着上市公司2022年年报披露工作的落幕,A股上市券商去年的业绩情况也全部出炉。

整体来看,去年上市券商业绩情况并不理想。一方面,虽然去年营收规模超过百亿的上市券商仍有16家,但其中仅有东吴证券(601555)和浙商证券(601878)2家营收规模出现同比增加,且增幅均不大。同时,2022年50家上市券商也仅有5家营收规模实现同比增长。

另一方面,则是2022年A股上市券商仅有方正证券(601901)、信达证券(601059)2家的盈利能力实现增加。去年进入“百亿净利俱乐部”的券商,也从2021年的10家锐减至仅剩3家。

不过,虽然上市券商去年的业绩数据出现普遍下滑,但随着今年一季度业绩出现的明显反弹,券商股接下来的投资价值也被市场所看好。

仅5家去年营收同比增长

2022年年报数据显示,50家上市券商中,营业收入超过100亿元规模的共有16家,与2021年同期持平。不过,“百亿营收俱乐部”成员略有变化,东吴证券最新加入,中泰证券(600918)退出。

具体而言,中信证券(600030)2022年的营收依旧稳坐头把交椅,继续排名第一,规模实现651.09亿元,也是唯一一家营收超过400亿元的上市券商。

国泰君安(601211)、中国银河(601881)、华泰证券(601688)2022年的营收均超过300亿元,分别实现354.71亿元、336.42亿元、320.32亿元。

中信建投(601066)、中金公司(601995)、海通证券(600837)、广发证券(000776)、申万宏源(000166)2022年营收均超过200亿元,分别为275.65亿元、260.87亿元、259.48亿元、251.32亿元、206.10亿元。

招商证券(600999)、东方证券(600958)、浙商证券、国信证券(002736)、光大证券(601788)、兴业证券(601377)、东吴证券(601555)等,去年营收均超过100亿元。

值得一提的是,东吴证券去年营收实现104.86亿元,进入“百亿营收”行列。中泰证券2022年营收为93.25亿元,退出“百亿营收俱乐部”,2021年为131.50亿元。

此外,东吴证券去年营收同比增长了13.41%,增幅在所有上市券商中排名第二,仅次于国盛金控(002670)43.60%的增幅。

2022年,仅有5家上市券商营收实现同比增长,除国盛金控和东吴证券外,山西证券(002500)、浙商证券(601878)、华林证券(002945)的去年营收,也实现了小幅上涨,同比分别增加4.17%、2.41%、0.17%。

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净利润超百亿券商缩减至3家

2022年,净利润超过100亿元的上市券商仅剩3家,分别为中信证券国泰君安、华泰证券,2021年则有10家。

其中,中信证券2022年净利润实现213.17亿元,也是唯一一家净利润超过200亿元的券商。

国泰君安、华泰证券2022年的净利润均超过100亿元,分别为115.07亿元、110.53亿元。

海通证券、广发证券、招商证券、中金公司、中国银河、中信建投、国信证券等7家2021年净利润均超过百亿的券商,去年净利润均低于百亿,分别为51.96亿元、88.98亿元、80.79亿元、75.95亿元、77.61亿元、75.17亿元、60.85亿元。

龙头券商盈利规模的大幅缩水,也从侧面反映了2022年券商行业盈利能力的下滑。去年,50家上市券商中,仅方正证券、信达证券两家券商净利润实现增加。

其中,方正证券2022年净利润实现22.03亿元,同比增加17.64%;信达证券去年净利润为13.18亿元,同比增长8.80%。

与券商去年鲜有盈利相对应的是,2022年有6家券商净利润同比减少逾100%,分别为国盛金控、哈投股份(600864)、太平洋(601099)、天风证券(601162)、锦龙股份(000712)、湘财证券(600095),同比分别下滑了671.42%、556.36%、446.32%、343.58%、218.28%、167.29%。

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头部券商集中度进一步增强,分析称券商股估值有提升空间

值得关注的是,从2022年年报披露情况看,券商行业的集中度出现进一步提升。

中国证券业协会(下称“中证协”)数据显示,2021年全行业140家证券公司,共实现营业收入5024.10亿元。

2021年年报显示,营收排名前五位的中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、中国银河,这5家券商2021年的营收总和为2364.35亿元,在行业中占比达47.06%。

到了2022年,中证协数据显示,去年全行业140家证券公司,实现营业收入3949.73亿元。

目前,2022年营收排名前五的券商,分别为中信证券、国泰君安、中国银河、华泰证券和中信建投,营收合计为1938.16亿元。澎湃新闻记者测算显示,5家机构去年的营收在全行业中的占比,为49.07%。

其中,券商“一哥”中信证券的龙头地位愈发明显。2021年,中信证券765.24亿元的营收规模,在行业总营收中占比为15.23%。2022年,中信证券651.09亿元的营收规模,行业占比升至16.48%。

值得投资者关注的是,虽然上市券商2022年的年报数据出现普遍下滑,但今年一季度的业绩数据出现大幅反弹。因此,随着券商一季度业绩预期的整体向好,券商股的投资价值也被市场看好。

光大证券研报分析称,市场对于券商板块的认知,主要在于短期的交易价值。目前,证券行业的配置价值尚未得到市场的充分认可,券商投资正处于从交易价值到配置价值的关键转型期。

“参考历史估值分布,券商目前较低位置的估值,充分体现了证券板块有限的向下空间和可预期的向上弹性。”光大证券进一步指出。

安信证券研报也表示,随着全面注册制首批新股上市,后续在资本市场改革推进、经济修复预期强化、流动性宽松延续的背景下,看好券商板块的估值提升空间。





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