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倒春寒里的“宁王”与“比王”

2023/4/13 7:52:00

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本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

最近中国汽车工业协会和中国汽车动力电池产业创新联盟均发布了2023年3月的数据。

由于前两年的电动车快速增长,带来的基数提升,2023Q1电动车和动力电池的增速都出现了比较多的下滑,电动车的渗透率在Q1环比有所降低,这其中在一定程度反映了季节性因素的影响,也与今年一季度国内汽车整体需求状况相关(随着电动车渗透率提升,电动车产销跟行业关联程度更高)。

一、汽车的产销数据

2023年第一季度,我国汽车产量为621万辆、销量为607.6万辆,同比分别下降4.3%、6.7%,1-3月产量分别为159.4、203.2、258.4万辆,销量分别为164.9、197.6、245.1万辆,由于一季度有春节假期,总有一个月的销量显著低于其他月份,去年是二月份,今年是一月份。

新能源汽车产销方面,2023年第一季度,新能源汽车产量为165万辆、销量为158.6万辆,同比分别增长27.7%、26.2%;其中纯电动车产销量分别为119.8万辆、115.2万辆,同比增长15.7%、14.4%。

从渗透率的角度,2023年第一季度新能源车产量占比为26.59%,销量占比为26.10%,较2022Q1分别提升2.29pct、1.90pct,不过较2022Q3、2022Q4均有一定程度的降低。

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从月度渗透率来看,一月份的渗透率环比降低比较明显,2-3月份跟1月份基本类似,渗透率并未出现连续的降低。

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二、电池的产销数据

2023年一季度,我们动力电池产量为120.81GWh,同比增长19.97%,其中三元电池产量为42.59GWh,占比35.26%,磷酸铁锂电池产量为64.59%。(电池产业联盟给的累计数据是:1-3月,我国动力电池产量为130.0GWh,同比增长26.3%,其中三元电池产量45.7GWh,占总产量35.1%;磷酸铁锂电池产量84.1GWh,占总产量64.7%。根据他们二月份给的数据,加总起来累计量不相匹配)。

一季度装车量为65.85GWh,同比增长28.36%,其中三元电池为20.88GWh,占比31.71%,磷酸铁锂电池为44.92GWh,占比68.21%。

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2023年1-3月份,我国新能源车平均带电量分别为46.4kwh、47.2kwh、49.1kwh,2021年1-3月份分别为45.6kwh、43.6kwh、46.6kwh。

而分企业来看,一季度,装车前五位分别为宁德时代29.25GWh、比亚迪20.41GWh、中创新航5.27GWh、国轩高科2.65GWh、亿纬锂能2.42GWh,份额分别为44.42%、30.99%、8.01%、4.03%、3.68%。

三元电池前三为宁德时代12.95GWh、中创新航2.72GWh、LG新能源1.29GWh,宁德时代独领风骚,份额为62.02%;磷酸铁锂电池前三为比亚迪20.41GWh、宁德时代16.30GWh、中创新航2.55GWh,比亚迪(份额45.43%)和宁德时代(份额36.30%)双雄争霸。

如果仅看宁德时代、比亚迪,季度数据方面,比亚迪的份额从2020年依赖,在缓慢提升,宁德时代稳重略有下降;从月度数据来看,比亚迪在三月份的份额降低相对较多。

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