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金价飙升!停产三年亏超5亿,紫金矿业海外金矿复产在望

2023/4/3 20:38:00

本文来源:时代财经 作者:刘子琪

停产近三年,紫金矿业(601899.SH/02899.HK)在巴布亚新几内亚的波格拉金矿或将迎来全面复产。

4月2日晚,紫金矿业公告称,公司和巴里克黄金的合资公司巴里克(新几内亚)有限公司(下称“BNL”)近日与相关各方签署协议,各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产

图片来源:图虫创意
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时代财经了解到,波格拉金矿2020年4月受限于采矿权未被批准暂停生产,至今已近三年。紫金矿业在2015年出资2.98亿美元(1亿美元为股权,1.98亿美元为债权,约合人民币18.20亿元)收购BNL50%的权益。

紫金矿业称,截至该金矿停产前,公司已收回该项目的投资成本。不过时代财经注意到,波格拉金矿停产期间对紫金矿业影响不小,公司也称全面复产仍存在不确定因素。

截至4月3日收盘,紫金矿业A股报12.12元/股,跌2.18%,总市值约为3191亿元。

净利润仍未覆盖投资成本

紫金矿业称,根据BNL最新规划,波格拉金矿保有黄金资源量417吨,在复产、达产后,矿山预计平均年产黄金21吨,按照公司通过BNL间接持有新波格拉公司24.5%权益计算,归属公司权益的年黄金产量约5吨。

波格拉金矿是巴新第二大矿山,世界十大黄金矿山之一。2015年8月31日,紫金矿业投资2.98亿美元(约合人民币18.20亿元),通过其全资子公司金山香港收购BNL50%的股权及股东贷款。

BNL持有波格拉金矿项目95%的权益,收购完成后,紫金矿业间接持有该金矿47.5%的权益,并参与对矿山的经营管理。

时代财经查阅紫金矿业历年年报发现,从2016年起,波格拉金矿的产量在公司旗下十大金矿中始终居首。其2016年财报提及,波格拉金矿全年归属母公司的产金量7.47吨,成为公司矿产金和利润的主要贡献单位。

2015年至2020年,每年按权益归属紫金矿业的黄金产量约为8吨。波格拉金矿停产以后,对紫金矿业影响不小。

虽然其2020年矿产金总产量(40.51吨)与2019年(40.83吨)几乎持平,但2020年年报显示,波格拉金矿贡献矿产金权益产量由8.83吨减为2.68吨,营业收入从2019年的近28亿骤降至9.8亿,净利润也由盈转亏,由5.27亿元变为-1.02亿元。

来源:紫金矿业2020年财报
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来源:紫金矿业2020年财报

2021年4月9日,BNL与巴新政府就波格拉金矿签署协议,波格拉金矿由巴新各方和BNL组建的新合资公司持有,其中BNL持股比例49%,巴新利益相关方合计持有51%股权,BNL将继续成为波格拉金矿的运营商。

由此,紫金矿业对波格拉金矿的权益从之前的47.5%减至24.5%,归属公司权益的年黄金产量也由8吨左右减至5吨左右。

根据2021年年报,波格拉金矿实现营业收入-326万元,净亏损4.64亿元。

时代财经注意到,紫金矿业并未在2022年财报中披露波格拉金矿的经营业绩。2020年、2021年停产期间,波格拉金矿累计亏损约为5.66亿元。

来源:紫金矿业2021年财报
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来源:紫金矿业2021年财报

时代财经查阅年报得知,2016年-2021年期间,波格拉金矿六年间的净利润累计约为9.94亿元。

值得一提的是,紫金矿业曾在2021年年报中表示,波格拉金矿有望于2022年恢复运营。4月3日,时代财经就波格拉金矿复产事宜向紫金矿业发送采访函,截至发稿暂未收到回复。

黄金需求飞涨

紫金矿业是中国最大的黄金生产企业。财报显示,公司2022年持有金矿资源量3117吨,逾占全国金矿总储量的四成。

据中国黄金协会最新统计数据,2022年全国矿产金产量295.4吨,紫金矿业矿产金为56吨,相当于国内总产量约19%。其金矿分布几乎涵盖全国各大黄金资源重镇,包括福建紫金山金铜金矿、吉林曙光金矿、甘肃的陇南李坝金矿、贵州的水银洞金矿等。

2022年,国际金价经历先涨后跌再反弹,期间一度涨至2070美元/盎司,较低点涨幅约27%。世界黄金协会数据显示,2022年全球黄金需求同比增长18%至4741吨,为2011年以来的最高水平。

2022年,紫金矿业实现营收2703.29亿元,归母净利润200.42亿元,营收、利润均实现20%以上增长。其中矿山产金营收224.19亿元,同比增长40.80%。

据民生证券研报,2021年-2022年央行购买黄金持续增加,即使美联储加息和美元指数上升,仍对黄金的价格起到了支撑作用,历史复盘来看,黄金储备与金价之间整体呈正向联动关系。

中国银河证券援引世界黄金协会数据表示,2022年全球央行净增加了1136吨黄金,同比大幅增长152.31%,创下历史新高。2023年买入规模进一步提升,1月全球央行净金77吨,环比上涨192%。





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