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同类排名前2%!博时信用优选业绩亮眼

2023/3/29 16:14:00

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进入2023年以来,伴随着经济复苏和市场企稳,央行货币政策较为宽松对债市形成支撑。博时信用优选为灵活申赎的纯债基金,可有效满足投资者打理闲钱和短期理财的需求。截至2023年2月28日,博时信用优选现任基金经理于渤洋任职年化回报为4.98%1,同类排名前2%。

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博时信用优选债券型证券投资基金(A类:009271;C类:009272)成立于2020年5月22日,定位互联网短债基金,主要投资方向为短久期信用债,组合整体久期控制在0.5年,2022年5月正式更换基金经理为于渤洋。

于渤洋为硕士学历,自2012年至今从事投资管理业务十余年,在银行(利率债)、保险资管(信用债)、公募基金等不同机构任职,2019年加入博时基金。

于渤洋主要擅长利率波段及短债投资。在投资风格方面,他以自上而下的宏观分析出发,投资风格均衡,组合操作以票息收益为主,利率波段操作为辅,增厚组合收益。他善于抓住基本面及市场的主线,根据信用利差及收益率曲线的分析寻找性价比较高的品种及期限,使用采用久期策略、骑乘策略提升组合业绩。于渤洋具备丰富的短债管理经验,善于应对多重市场变化及用户流动性变化场景。

在券种选择方面,博时信用优选选择经济发达地区城投债,高等级产业债(央企产业债、地方龙头国企、金融债券)。在期限选择方面,根据曲线形态分析、利差分析来确定性价比较好的期限去参与骑乘策略。

博时信用优选充分发挥博时基金长期积累信用研究成果,利用自主开发的而信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获得最大化的信用溢价。该只基金通过中短久期信用债、杠杆增强和利率债波段操作来严控信用风险。

于渤洋认为,随着疫情影响逐步褪去,线下消费场景的限制也随之消除,随之带来的消费复苏值得期待,由于有较低的基数效应,消费增长或成为2023 年经济的最重要拉动力,复苏的方向基本是确定的。市场目前焦点在于消费的修复高度有多少,尤其是相比于疫情之前,这将是2023 年决定宏观的重要变数。地产目前仍然在筑底阶段,政策底已出现,但地产行业基本面的底部反转仍需要观察,政策效果是否可以真正提振居民的购房信心,也是未来一年影响资本市场的重要变量。最后,海外经济在加息的影响下是走向衰退还是软着陆,对于我国出口的负面影响有多大,也是未来需要持续跟踪的变量之一。

展望今年全年,于渤洋认为,2023年相较2022 年大概率是经济复苏之年,政府工作重心也在于此,但强度仍需观察。对于债券市场来讲,经济复苏对于市场并不友好,利率债的收益率中枢可能会有所抬升,但如果市场预期是弱复苏,那么收益率向上的空间相对比较有限。在信用债方面,相对于利率债,信用类资产随着去年年底的大幅度调整,性价比及绝对收益率水平已具备了配置价值,信用类资产的表现值得期待。

博时基金作为国内老牌固收“大厂”,以丰富的管理经验、优异的长期业绩,在行业内塑造了良好口碑。博时固定收益团队荣获中国证券报颁发的金牛奖共13座(2009-2021年),上海证券报颁发的金基金奖共5座(2004-2021年),证券时报颁发的明星基金奖共18座(2006-2022年)。截至2022年12月31日,博时基金公司共管理341只公募基金,管理资产总规模逾15141亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

[1]数据来源:经托管行复核

附:于渤洋管理产品过往业绩情况(A、C份额合并计算),数据来源:博时基金、基金定期报告,数据截至2022.12.31;过往业绩不代表未来收益,基金有风险,投资需谨慎。

博时信用优选债券A类成立于2020年05月22日,C类成立于2020年05月22日,于渤洋任职日期为2022年05月05日至今。A类2020-2022年年度收益率为:1.35%、4.57%、4.19%;C类2020-2022年年度收益率为:1.20%、4.12%、4.01%;2020-2022年同期业绩比较基准收益率为:0.69%、4.02%、2.42%。

风险提示:

基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

(CIS)

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