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买组件,送茅台?光伏竞争“卷”出新花样

2023/9/22 19:42:00

本文来源:时代财经 作者:雨辰

光伏组件厂也来蹭茅台的热度。

过去的半个月内,茅台因其最新营销策略不断“出圈”,前脚推出与瑞幸联名出品的“酱香拿铁”,后脚便与德芙官宣“酒心巧克力”上线。

一时间,茅台成了流量收割机,各行各业都掀起了“蹭茅风”。

9月22日上午,一光伏组件厂商(润马光能)在某光伏行业交流群中发出一份促销宣传海报。根据海报,润马光能将于9月20日-10月8日开启N型组件的预定活动,海报中的文案还写道:“预定17.5M整车N型组件,即可获赠飞天茅台一瓶(限量50瓶)”。

 图片来源:某光伏行业交流微信群
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图片来源:某光伏行业交流微信群

9月22日,时代财经通过咨询热线联系到润马光能光伏组件厂商销售人员,对方确认了“买组件,送茅台”活动的真实性。并表示,该活动主要是为了做中秋节促销,与此同时,也是为公司新厂投产而做宣传。

同日,时代财经也向贵州茅台(600519.SH)发送了采访邮件,截至发稿,对方尚未回复。

润马光能销售人员告诉时代财经,公司并未与茅台进行商务合作,而是自掏腰包购买了飞天茅台酒,欲作为礼品赠予前来采购光伏组件的顾客。

“光伏组件并不像咖啡、巧克力,主要还是看需求和价格。”比起较为便宜的咖啡、巧克力,光伏组件的采购通常以百万、千万、亿作为计量单位进行计算。

组件厂商借茅台之风以蹭热度的行为,也可窥出光伏下游企业间的激烈竞争。

隆众资讯光伏分析师方文正告诉时代财经,目前光伏下游组件端,二三线小厂的利润已经非常薄,一些企业甚至已经放假不再生产,出现了部分成本倒挂的情况。“从整个终端的订单情况来看,大厂占据主要优势,而小厂的订单则相对较少。未来的整体趋势仍取决于市场的供需情况变化。”

价格方面,据InfoLink 数据,本周硅料价格上抬,组件价格再跌。根据 InfoLink 更新的最新价格显示,硅料与组件价格走势维持倒挂,二者价格差进一步扩大。具体数据方面,硅料环节现货供应偏紧,整体价格区间抬涨至每公斤 83 元-92元;而组件环节受供应过剩、需求暂时并无爆发式增量、叠加电池片价格滑落等影响,前期酝酿涨价动能减弱,组件执行价格松动,单玻均价略为下滑至 1.2-1.22元人民币。

上述润马光能销售人员告诉时代财经,其组件产品的定价是根据市场波动进行确定的,但每公斤售价要比一线厂商便宜4分-5分左右。

二级市场方面,今年以来,光伏板块整体表现不佳。截至2023年9月22日,昱能科技(688348.SH)年内累计跌幅69.09%;锦浪科技(300763.SZ)累计跌57.89%;天合光能(688599.SH)累计跌51.99%;晶澳科技(002459.SZ)累计跌43.01%;隆基绿能(601012.SH)累计跌37.75%。

方文正认为,对于光伏来讲,商品端和二级市场之间不一定会产生同步的波动周期。“商品的逻辑和股价的逻辑不同,商品端受供需、产品溢价、技术溢价等因素影响,而股价往往受资金进出,消息面、技术面等多种因素影响。”

海通证券的观点认为,中长期来看,光伏行业受益于碳中和的发展,以及全球平价时代经济性两大重要因素,未来长期持续成长性强,具有较大的发展空间。





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