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潮汕两兄弟,即将收获一个IPO,估值百亿

2023/7/4 16:37:00

文丨猎云网 王非

继今年2月禾赛科技成功赴美IPO后,此前被爆赴美上市的速腾聚创,最终选择了港股。

6月30日,RoboSense Technology Co., Ltd(下称:速腾聚创)正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,摩根大通和华兴资本担任联席保荐人。

值得一提的是,这也是华兴资本自创始人、董事长及控股股东包凡失联后的首次保荐。

招股书显示,速腾聚创此次IPO募资净额的45%将用于研发,以持续建立并优化产品管线以及团队扩展;20%用于提升制造、测试及验证能力;20%用于加强销售和营销工作;5%用于探索潜在的战略合作关系或联盟;10%用于营运资金及其他一般企业用途。

在与"中国激光雷达第一股"失之交臂后,速腾聚创能否顺利摘得"港股激光雷达第一股",也将成为市场关注的焦点。

潮汕80后博士拉上导师同窗兄弟创业,菜鸟持股11.03%系最大机构股东

速腾聚创创始人兼CEO邱纯鑫,出生于1983年,来自广东潮州的他,今年刚好40岁。

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来源:速腾聚创

2007年7月,邱纯鑫先于中国燕山大学取得自动化专业工学学士学位,随后便毅然远赴哈尔滨工业大学,取得控制科学及工程的硕士学位及博士学位。

也正是在2008年,时年31岁的博士导师朱晓蕊带领邱纯鑫攻读移动机器人技术专业。日后邱纯鑫感慨,如果不是朱老师的带领,自己也不会拥有那么多人工智能机器人的知识储备。

据悉,邱纯鑫的博士研究课题是"户外移动机器人环境感知技术",主要研究汽车户外移动机器人,可以理解为无人驾驶。其中,对一些环境三维特征的提取,给了他很多灵感。

在完成户外移动机器人环境感知课题时,邱纯鑫便察觉到激光雷达的巨大潜力,并成功在2014年初制作出了首个激光雷达的demo,而这也为日后的创业埋下了一粒种子。

2014年5月,邱纯鑫通过博士论文答辩。在论文致谢中,他感谢了导师朱晓蕊,以及实验室同门刘乐天,在论文完成过程中给予他的帮助。

而就在完成论文答辩的三个月后,深圳市速腾聚创科技有限公司正式注册成立。邱纯鑫找来的搭档正是朱晓蕊和刘乐天,前者担任首席科学家,后者成为了联合创始人兼CTO。

一心扑在研发上的邱纯鑫颇为低调,鲜少对外发声。小7岁的弟弟邱纯潮,此前已是持续创业者,自速腾聚创创立起便加入公司,经常代替哥哥以COO的身份,接受外界采访。

而正是围绕在邱纯鑫周围的导师、同窗、兄弟,使得速腾聚创能够基于如此亲密的关系,快速稳健地成长。

自成立以来,除两次股权转让,速腾聚创在9年间共计获得12轮投资,累计投资额约38.65亿元,估值据说在100亿元左右。

据招股书披露,今年4月,速腾聚创还完成了4亿元的G-1系列融资,每股成本为35.17元,以及完成7.91亿元G-2系列融资,每股成本为36.42元,合计获得11.91亿元投资。

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来源:速腾聚创招股书

IPO前,邱纯鑫通过BlackPearl持股11.58%,朱晓蕊通过Emerald Forest持股为6.94%,刘乐天通过Sixsenset持股为4.25%。此外,菜鸟持股11.03%,系速腾聚创最大机构股东;华兴资本持股5.32%;早期投资者东方富海通过OFC持股3.6%;湖北小米长江产业投资基金通过上海籽月持股2.35%;吉利通过GCF持股1.72%;北京汽车通过上海安鹏持股为1.19%,通过北汽华金持股0.53%。

值得一提的是,在正式递表港交所之前,速腾聚创曾多次传出上市消息,其中就包括"赴美IPO、计划募资10亿美元"。

最初,操刀速腾聚创上市进程的是2021年下半年加盟的邹钧,外界猜测或许正是前面几次的"不了了之",导致邹钧在2022年6月中旬离职。

接棒邹钧的则是曾成功推动达内教育登陆美股的经理人刘永基,从结果来看,于2022年8月加盟的刘永基确实"幸不辱命",即将把速腾聚创送进港股。

累计交付超过10万台激光雷达,三年收入超10亿经营亏损8.42亿元

资料显示,速腾聚创最开始做静态测绘,直至2017年方才推出基于MEMS技术方案的车规级半固态激光雷达M1。

2021年,速腾聚创M1正式对外发售,并迅速获得了小鹏G9、广汽埃安AION LX、威马M7等车型订单。

根据灼识咨询的资料,截至2023年3月31日,速腾聚创已成功取得21家汽车整车厂及一级供应商的52款车型的前装量产定点预期订单,位居全球第一。

与此同时,公司也与全球200多家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系。

自成立以来,截至2023年3月31日,速腾聚创已交付超过10万台激光雷达。

目前,速腾聚创销售收入的主要来源是产品销售,包括向汽车、机器人及其他行业的客户销售各类激光雷达硬件等。

具体而言,2020-2022年,速腾聚创高级驾驶辅助系统(Advanced Driving Assistance System,ADAS)产品的收入分别为617.5万、4008.9万、1.60亿元,占总收入的百分比分别为3.6%、12.1%、30.2%。

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来源:速腾聚创招股书

不止于汽车行业,速腾聚创还将其应用用例广泛扩展到农业机器人、检测机器人、V2X解决方案和感知解决方案。

截至2023年3月31日,该公司已为机器人和其他非汽车行业的大约2000名客户提供服务。

招股书显示,速腾聚创来自机器人及其他收入分别为1.24亿、1.89亿、2.39亿元,占总收入的百分比分别为72.6%、57.1%、45.1%。

总体而言,速腾聚创通过向各类客户销售激光雷达等硬件产品的收入占比在70%左右。

招股书显示,2020-2022年,速腾聚创收入分别约为1.71亿、3.31亿、5.30亿元,复合年增长率为76.2%;毛利分别为7537.0万、1.40亿元,毛利率分别是为44.1%、42.4%,2022年的毛损为3929.5万元,毛损率为7.4%;经营亏损分别为6061.1万、1.66亿、6.16亿元,累计经营亏损约8.42亿元;年内亏损为2.21亿、16.55亿、20.86亿元,三年累计亏损约39.62亿元;经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)则为5993.4万、1.08亿、5.63亿元。

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来源:速腾聚创招股书

速腾聚创在招股书中表示,"由于我们最近才开始固态激光雷达的商业化,我们或会继续处于经营亏损和净亏损状态"。

截至2022年12月31日,速腾聚创的研发团队由482名雇员组成,占员工总数的36.8%。在研发开支上,2020-2022年,速腾聚创投入分别为8153.4万、1.33亿、3.06亿元。截至最后实际可行日期,已累积365项专利及797项专利申请,包括987项发明专利、141项实用新型专利及34项外观设计专利。

截至2022年12月31日,速腾聚创录得流动负债净额为45.65亿元,年末现金及现金等价物为20.71亿元。





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